Modèle de lettre pour confirmer un ordre de bourse

Vous venez de passer un ordre d'achat ou de vente de titres et vous voulez en garder une trace écrite ? Ce modèle de lettre vous permet de confirmer votre ordre de bourse auprès de votre courtier, en reprenant les caractéristiques exactes de l'opération. C'est une précaution utile pour sécuriser la transaction et éviter tout malentendu sur la quantité ou le cours, tout en disposant d'une preuve datée en cas de litige. À personnaliser et à télécharger gratuitement.

Cette lettre s'adresse à toute personne qui souhaite confirmer par écrit un ordre de bourse passé auprès de sa banque, de son courtier en ligne ou de sa société de gestion. Elle reprend les éléments essentiels de l'opération afin que l'intermédiaire financier dispose d'une instruction claire et que vous gardiez une trace précise de votre demande.

Pourquoi confirmer un ordre de bourse

Un ordre transmis par téléphone, par messagerie ou de vive voix peut prêter à confusion sur la quantité, le cours ou le sens de l'opération. La confirmation écrite permet de vérifier que la transaction a bien été enregistrée selon vos instructions et d'avoir une preuve datée. Cette précaution est particulièrement utile lorsque les sommes engagées sont importantes ou lorsque le marché est volatil.

Ce que doit contenir la lettre

Indiquez le type d'opération (achat ou vente), le nom et le code ISIN de la valeur, la quantité, le mode d'exécution (au prix du marché, à cours limité ou à seuil de déclenchement), la limite de prix éventuelle, le marché concerné et le numéro de votre compte-titres ou de votre PEA. Pensez à demander une confirmation écrite ainsi que la date de règlement-livraison et le détail des frais appliqués.

Comment l'adresser

Envoyez votre courrier en recommandé avec accusé de réception ou via la messagerie sécurisée de votre espace client, et conservez une copie. En cas d'écart entre votre ordre et l'avis d'exécution, vous pouvez réclamer auprès du service client de votre intermédiaire, puis, si le désaccord persiste, saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité des marchés financiers.

Ce modèle est disponible en téléchargement gratuit aux formats Word et PDF. Vous pouvez l'adapter à votre situation et à votre courtier avant de l'envoyer.